陈源

            中外勘查工作分工与执行规范的差异性

陈  源

目前，全球存在两大资源/储量分类规范，联合国的分类规范（UNFC-2013）和国际性CRIRSCO-2013规范。UNFC-2013规范认为UNFC-2013规范原则上与CRIRSCO-2013规范之间是协调的，CRIRSCO-2013规范只是UNFC-2013规范的一种特例。也可以简单理解为：UNFC-2013规范是站在政府角度制定的，而CRIRSCO-2013规范则站在市场角度制定。这样，采纳UNFC-2013规范理念的国家与采纳CRIRSCO-2013规范的国家在勘查工作分工与执行规范方面存在一定差异。前者代表性国家是俄罗斯，与其相似有前苏联国家、地理上靠近前苏联的部分东欧国家、中国、蒙古国和越南等；后者以矿业发达国家为代表，如加拿大、澳大利亚，也有发展中国家如菲律宾等。为便于理解，本文着重比较中国与加拿大或澳大利亚之间的差异。

勘查工作与责任分工

内容上，勘查工作包括地形、地质测量、采样工程实施（钻探、坑道与探槽）、地质编录、样品加工与测试、选矿试验、可行性研究、资料整理与保存、资源量估算和储量转换，以及相应的报告编写。为确保这些工作的质量，我国制定了相应的主要规程和规范如下：

·         地形测量与地质填图：DZ/T0091《地质矿产勘查测量规范》；

·         采样工程质量、工程网度、定位与采样质量：YS5208-2000 《钻探、井探、槽探操作规程》，DZ/T0141-94《地质勘查坑探工程规程》，DZ/T0227-2010《地质岩心钻探规程》、《各类矿产勘查规范》；

·         地质编录：DZ/T0078-93《固体矿产勘查原始地质编录规程》；

·         样品加工、测试与选矿试验：DZ/T0130.2-2006 《地质矿产实验室测试质量管理规范》；

·         可行性研究：如《有色金属工业项目可行性研究报告编制原则规定》等；

·         资料整理和保存：DZ/T0079-93《固定矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定》；

·         报告编写：DZ/T0033-2002 《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》。

我国在工作分工上，地形测量、钻探和坑道工程施工、样品加工与测试，以及可行性研究等均可外委，地勘单位直接负责的工作主要有地质填图、采样、地质编录、资料整理、资源量估算和储量转换，以及报告编写。政府在管理上采纳行业资质制度，逻辑上地勘单位不需对外委勘查工作质量负责，同时矿权业主可能没有资质也不允许执行勘查工作。在技术上，采纳预查、普查、详查和勘探的勘查阶段划分，与可行性研究工作有关的采矿技术条件调查工作由地勘单位承担。在制度安排上，存在勘查工作就是为国家找矿理念，缺失矿业项目的市场投融资考量。上述工作分工在市场条件下容易导致下列问题:

·         矿权业主不能直接开展地质勘查工作，地勘单位获得勘查工作的垄断地位；

·         责任追究效果不畅：比如送样时没有明确样品加工和测试要求，结果样品测试结果出了问题，有资质的化验室可以说只对来样负责，而地勘单位认为这是化验室的职责范围。再比如，当采矿技术条件的调查程度没有达到可行性研究/初步设计要求时，可行性研究的结果就可能不能满足矿山基建的要求，有资质的设计院可以在可行性研究报告中指出问题就完成任务了。规范上，涉及采矿和选矿的技术条件调查是勘查单位的任务，但实际上勘查单位对可行性研究的深度和要求是不专业的；

·         财政项目与市场项目：如果是财政项目，通常会执行上一级单位的设计审查、野外工作验收和最终报告审查制度，这样勘查质量和勘查报告基本能达到目的。如果是市场项目，这些质量约束制度就很容易缺失。涉及市场投融资需求时，以勘查报告代替，缺失独立第三方开展尽职调查并出具资源量/储量报告的制度安排，尤其是，当地勘单位在自己的矿权里经过自己的勘查工作，并出具自己编写的资源量报告时的情况。此外，地质勘查单位因为技术人员的单一结构，实际没有能力来将资源量转换为储量，容易导致资源量和储量概念的混用。

·         在制度安排上，一定程度上妨碍了地勘单位独立走向市场的过程。在市场条件下，地质勘查服务职能不能归类于初级矿业公司大类，初级矿业公司以擅长运作矿权为特征，并具有专业的地质勘查能力，即其主业应该发现矿床，并使其不断增值为目标。

在加拿大，勘查工作执行的资质人（CP）负责制，矿权业主只要有自己的资质人就可以组织实施勘查工作。资质人负责勘查工作过程中所有工作的质量，包括所有外委工作。没有严格意义上的预查、普查、详查和勘探阶段划分，当获得探明资源量（331）后也可以开展概略性研究或预可行性研究。负责预可行性研究和可行性研究的技术人员（或为CP）需要负责采矿技术条件和选矿技术条件的调查。矿权业主的资质人可以编写资源量报告，也可以进行储量转换，此类报告无论是否按照NI43-101标准来编写，在性质上均属公司内部报告，不能用于投融资目的。需要强调的是，CP的资质在概念上与我国的勘查资质有一个质的区别：我国的勘查资质是政府审查后授予的，一旦获得固体矿产勘查资质即意为可以勘查所有固体矿产，而CP的资质是需要自己来证明的，比如一个长期（如10年）从事区域地质调查的地质师是不能满足CP的要求来负责勘查砂金矿床的。

当涉及项目的公开融资时，NI43-101标准要求要由独立的CP（咨询机构）来开展尽职调查，在审阅并查证由非独立CP（矿权业主公司）负责完成的原始勘查资料，在此基础上进行资源量估算。同时依据矿权业主提供的可行性研究资料来转换储量，最终提交技术报告。涉及矿权价值评估时，主要基于咨询机构的CP完成的技术报告来进行，在责任分工上，咨询机构的CP完成的技术报告主要负责对原始勘查资料的查证以及资源量估算和储量转换，矿权评估报告属资料解译结果，在投融资时属参考性资料。下列三种特别情况按笔者的理解是合规的，但在公开投融资时很少出现：

·         由独立的CP咨询机构直接实施勘查工作、完成储量转换并按NI43-101标准要求提交技术报告，这是我国地质勘查单位最期望的情形，在独立性方面是打折的；

·         由独立的CP咨询机构完成预可行性研究和可行性研究，其可行性研究报告按NI43-101标准要求提交编写；

·         由独立的CP咨询机构以矿权估值为目的来开展尽职调查，并按NI43-101标准要求提交技术报告。

勘查规范与规范执行

我国有各类详细的规程和规范来约束勘查工作的实施和报告编写，其特点是具体化，如与勘查工作程度有关的勘查类型、与钻探施工质量有关的“六大”指标、与样品加工缩分程序有关的K值系数等。在我国，规范执行的指导思想就是要求勘查单位的技术人员严格并机械执行，这样要求的最大好处是不同的地勘单位针对不同类型的矿床，其质量和资源量可比性结果较好。不好的结果是有时会出现资源量估算结果与实际情况的严重背离。

在加拿大和澳大利亚，NI43-101标准和JORC规范主要约束用于公开的投融资目的的尽职调查和报告编写，其中涉及到如何查证原始勘查资料。因此，负责实施地质勘查工作的资质人主要依据行业野外工作规程，结合NI43-101标准和JORC规范，针对具体的勘查项目以勘查设计或设计审阅形式制定相应的有针对性的勘查技术指导规程，此类勘查技术指导规程就相当于我国的具体矿种勘查规范，如《岩金矿地质勘查规范》。其中，常用的行业野外工作规程如美国的野外操作规程（Manual of Field Geology）和澳洲的野外地质师规程（ Field Geologist Manual）等。其中，加拿大的勘查最佳操作规程（Exploration Best Practices Guidelines）主要规定如下：

·         资质人CP负责勘查工作的所有方面，包括勘查设计、执行和整个勘查过程的质量监督，其中CP提出的勘查技术指导规程符合行业要求，针对具体勘查项目是合理的；

·         资质人CP要确保其勘查工作按勘查技术指导规程，即所谓的质量保证（QA）。同时质量控制（QC）程序要覆盖勘查工作的全过程；

·         资质人CP负责确定合理和针对性的钻探方法，岩芯要有足够的代表性；要确保岩芯到样品加工车间之间是安全的，即不存在他人造假机会。CP负责确定合理的样品加工程序，并确保样品缩分后的代表性。样品测试要由知名的和有资质的化验室执行。

·         野外勘查要以专业的方式进行，注意安全和环境保护，并处理好与当地社区之间的关系；

·         资料整理与保存：以纸质与电子版形式保存，资料汇总前要进行质量查证，资料保存记录要由CP签字负责。资料整理后要明确阶段性勘查目标是否达到，如果要继续，需提出勘查方案、预算和执行计划；

·         阶段性勘查工作结束后，CP要准备相应的技术报告，并签字；

·         上述要求不能妨碍CP的主观能动性和新方法的采用，目标是勘查获得成功。

与我国的差异性概要如下：

·         我国的勘查规范由政府制定，并要求技术人员勘查规范包含的矿种机械执行，而加拿大的勘查规范由CP针对具体的勘查项目提出，同类矿种不同的勘查项目，相应的勘查规范需要调整，并鼓励CP的工作积极性和创造性；

·         我国的勘查规范有关勘查质量要求是有参考价值的，经CP的针对性调整，我国的勘查规范有关勘查质量要求是可以推广的；

·         我国的内检样和外检样类似QC的作用，但不完全。岩芯的代表性主要从钻孔口径、样长、岩芯采取率和锯芯而不是劈芯等方面来体现，并要有相应的QC数据来证明其质量的可靠性。样品加工程序需要CP来制定，即任何缩分后的代表性要以QC数据来证明，而不是K值系数。样品测试结果的精度也要由QC数据来证明。我国规范没有重视样品运输过程中的安全性，也没有强调勘查过程中的安全生产和环境保护；

·         CP采纳的勘查技术指导规程要符合行业要求，CP的结论能获得同行的认可。